每日歌曲：Taio Cruz-Break Your Heart

一、宏观数据

1、中共中央政治局：2018年，要坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展。

2、海关总署：前11个月，我国货物贸易进出口总值25.14万亿元，同比增长15.6%。其中，出口13.85万亿元，增长11.6%；进口11.29万亿元，增长20.9%；贸易顺差2.56万亿元，收窄16.7%。

3、中信证券：11月进出口皆超预期，全球经济复苏的延续至少在未来一年内将支撑我国出口保持扩张态势。预计四季度经济增长下滑压力相对有限，经济动能韧性仍在，净出口对GDP的贡献可能仍会为正值。

4、国资委：近三年来，央企重组取得了阶段性的效果。今后我们仍然要坚持成熟一户、重组一户的原则，要聚焦重点领域搞重组，加快推进煤电行业、重型制造装备行业、钢铁行业等领域的重组整合；要积极地探索境外资产整合。

5、央行行长助理刘国强：监管部门与市场成员未来应紧跟实体经济发展需要，不断深化市场功能进一步提升票据市场服务中小企业融资和实体经济发展的能力。未来票据市场应在切实支持中小企业融资、不断提高风险防控能力、深化票据市场改革等三个方面予以积极推进。

6、审计署：发布《2017年第三季度国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计结果》。审计发现部分地区违规举债或虚增财力，江西、陕西、甘肃、湖南、海南5个省的5个市县通过出具承诺函等违规举借政府性债务64.32亿元。

7、央行：周五未展开公开市场操作，当日有100亿元逆回购到期，本周累计净回笼5100亿元，创下近10个月最高单周净回笼量。展望下周资金面，下周公开市场将有4800亿元逆回购到期，无中期借贷便利或国库现金定存到期。

8、隔夜shibor报2.608%，上涨2.3个基点。7天shibor报2.799%，上涨0.80个基点。3个月shibor报4.7918%，上涨0.45个基点。

二、地产观察

1、新华社：中共中央政治局会议分析研究2018年经济工作提出，加快住房制度改革和长效机制建设是明年要着力抓好的一项重点工作。推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

2、经济参考报：近期，北京、上海、成都、武汉等地陆续出台新一轮住房租赁方面的扶持政策，多家银行和房企也相继发布租赁住房业务方面的发展规划。据市场机构统计，受多方利好影响，将有数千亿资金涌入住房租赁市场。

3、万科集团董事会主席郁亮：对于房地产行业而言，发展商时代已经结束，城市配套服务商是行业未来。万科近五年来着力转型为城市配套服务商。万科现在是一个为城市作出贡献，提供配套服务的角色。

三、市场要闻

1、新华社：发改委、环保部、住建部、能源局分别牵头组成四个调研组，即日起分赴京津冀等地开展实地调研督导，以切实保障群众温暖过冬。此次调研督导的内容包括北方“禁煤”地区煤改气、煤改电措施落实情况及存在的问题等。

2、互金协会：下发《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》和《互联网金融个体网络借贷资金存管系统规范》。对同一借款人在同一网络借贷信息中介机构平台的标的金额进行实时监控，借款人为自然人，单个标的借款金额不超过20万元。

3、一财：据悉，11月30日，银行业协会组织股份行参加《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》研讨会。在研讨会上，商业银行对于发布后实施的过渡期有较大意见，认为应当延长；此外对于银行理财打破刚性兑付难度表示担心。

4、基金业协会：截至11月30日，公募基金规模已达11.41万亿元；已登记私募基金管理人21836家，已备案私募基金64633只，管理基金规模10.9万亿元。

5、保监会副主席梁涛：保监会在堵住监管漏洞，完善监管制度方面加大力度，保险监管制度笼子进一步织牢织密。全行业要重塑行业法律信仰，重塑对法律的敬畏之心，要从思想上真正树立依法合规、诚信经营的意识。

6、发改委、商务部：联合委托第三方机构组织开展了“国家智能化仓储物流示范基地”评选工作，最终确定京东上海亚洲一号物流基地、顺丰华北航空枢纽（北京）中心等10家单位为“国家智能化仓储物流示范基地”。

7、全国乘联会：11月，中国广义乘用车销量251万辆，同比增长3.4%；1－11月，广义乘用车销量2145万辆，同比增长1.7%。由于前期车企价格促销力度偏大，而成本高涨，11月的厂商促销相对收缩。

8、银监会：2016年12月20日，侨兴集团发行的10亿元私募债到期无法兑付，由此暴露出广发银行惠州分行员工私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元。对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元。

9、21世纪：自11月供暖季开始，华北地区的天然气缺口骤增。中石油方面表示，今冬明春集团公司资源安排时已经最大程度向京津冀地区倾斜，共安排天然气205.5亿立方米，同比增幅19.3%，供向京津冀地区的天然气增量占其今年全国增量的75.4%。

10、经济参考报：全国统一碳市场将按计划在年底启动，目前已进入倒计时阶段。首批预计只纳入电力行业，2018年主要以市场建设为主，不会对煤电行业整体形成较大的成本压力。专家认为，长期来看中国碳交易市场交易规模或超万亿元。

11、山西省经信委：2018年，山西将进一步放开和规范电力市场，对于实施分表计量的“煤改电”采暖居民用户、果库冷藏用电用户，可由电网企业或售电公司打捆代理参与电力直接交易。

12、上股交：挂牌企业总数9848家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板9008家。

四、股市盘点

1、上证指数报3289.99点，上涨0.55%，成交额1657.62亿。深证成指报10935.06点，上涨1.24%，成交额2071.08亿。创业板指报1792.16点，上涨0.85%，成交额580.24亿。两市合计成交3728.7亿。从盘面上看，通讯行业、商业百货等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.19%，报28639.85点。国企指数涨1.25%，报11289.57点。沪股通净流入29.24亿元，当日余额100.76亿元。深股通净流入10.65亿元，当日余额119.35亿元。

3、证监会：为有效遏制私募基金领域违法违规多发态势，近日，证监会专门部署2017年专项执法行动第四批案件，严厉打击私募基金领域违法违规行为。目前，相关调查工作已经全面展开。

4、港交所总裁李小加：“同股不同权”不会降低对投资者保障，目前要先订规则再作讨论，创新板框架咨询将于年内公布。引入“同股不同权”时，要确保行使股权的人对公司有独特贡献，特殊股权随相关人士退出公司后就会消失。

5、证监会：已于近期批准郑商所开展苹果期货交易，苹果期货合约定于12月22日在郑商所挂牌交易；发布关于修改证券登记结算管理办法等7部规章的决定，和关于修改废止证券公司次级债管理规定等13部规范性文件的决定，自公布之日起施行。

6、证监会：12月8日，核发5公司IPO批文。其中，上交所2家，中小板2家，创业板1家，筹资总额不超过24亿元。嘉友国际物流股份有限公司首发获通过。

7、两市融资余额：截至12月7日，上交所融资余额报5960.91亿，较前一交易日增加8.54亿；深交所融资余额报4130.22亿，减少0.95亿；两市合计10091.14亿，增加7.59亿。

8、新三板：12月8日合计挂牌11627家公司，当日新增1家，成交金额9.64亿，其中做市转让4.45亿，协议转让5.19亿。三板成指报1278.85，跌0.61%，成交额7.6亿。

五、公司动态

1、财经网：据悉，腾讯重金入股永辉超市旗下生鲜超市超级物种，预计在两周内宣布。这是腾讯在零售领域的重要战略投资。永辉超市对此回应称，公司正与相关投资主体商洽投资事宜，具体方案尚未确定，具有较大不确定性。

2、上交所：向莎普爱思发出问询函，要求公司说明前期是否启动莎普爱思滴眼液的临床有效性试验；产品适应症表述和广告内容表述的一致性情况；目前公司生产经营情况，包括但不限于生产是否暂停，销售是否受限及受影响等情况。

3、中新网：12月8日，高鑫零售公告称，淘宝中国提出强制性无条件现金要约，以收购高鑫零售全部已发行股份，要约价6.5港元。据测算，阿里巴巴还要继续出资大约134亿港元完成收购。

4、证券时报：12月5日，广药集团董事长李楚源宣布，国家863计划研究结果表明，喝王老吉可延长寿命大约10%。对此，中国上市公司舆情中心认为，王老吉延寿缺乏科学依据，作为上市企业高管在参与国际性会议时更应该谨言慎行。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为25114.25亿元，较上日下降11.87%，交易结算总笔数为9077笔。

2、10年期国债利率涨1.75BP，至3.91%；10年期国开债利率上涨2.75BP，至4.77%。

七、商品期货

1、上证报：截至10月底，今年衍生品市场场外商品期权新增名义金额2028亿元，同比上涨16倍。场内期权和做市业务平稳起步，交易额达到23亿元。业内人士表示，2017年的增长主要来自于一些产业客户的迅速成长。

2、截止周五下午收盘，商品多数下跌，黑色系回升，硅合金再度大涨，锰硅涨停，硅铁暴涨5.13%，PVC大涨3.75%，动力煤上涨2.03%，而跌幅方面，焦煤下跌3.58%，焦炭下跌2.20%，黄豆、沥青、橡胶、白银、铁矿石、甲醇、沪铅跌逾1%。

3、WTI 1月原油期货收涨0.67美元，涨幅1.18%，报57.36美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.20美元，涨幅1.93%，报63.40美元/桶。

4、COMEX 2月黄金期货收跌4.70美元，跌幅0.4%，报1248.40美元/盎司，创7月26日以来收盘新低，本周累跌2.6%、创5月5日当周以来最大单周跌幅。期金跌至四个半月低点创七个月最大单周跌幅，美元美股比特币走强令金价三面受敌。

八、国际动向

1、美国：11月，新增非农就业人口22.8万，预期19.5万；失业率4.1%，为近十七年低位；平均每小时工资环比增长0.2%，不及预期0.3%。分析人士表示，薪资增速不及预期，表明就业市场仍有进一步提升空间。

2、波罗的海干散货指数：涨1.4%，报1702点，十六连涨，时隔近四年重返1700关口上方。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6175，跌0.03%，人民币中间价报6.6218，跌0.03%。

2、NDF：3月报6.668，6个月报6.7115，1年报6.784，2年报6.9345。

十、全球股市

1、标普500指数收涨14.52点，涨幅0.55%，报2651.50点。道琼斯工业平均指数收涨117.68点，涨幅0.49%，报24329.16点。纳斯达克综合指数收涨27.24点，涨幅0.40%，报6840.08点。道指涨逾百点携标普创收盘纪录新高，非农就业报告向好之际制药类股和生物科技表现不俗。

2、德国DAX 30指数收涨0.83%，报13153.70点。法国CAC 40指数收涨0.28%，报5399.09点。英国富时100指数收涨1.0%，报7393.96点。欧股创一个月收盘新高，银行股涨幅居前。

3、日经225涨1.39%，报22811.08点。韩国KOSPI指数涨0.08%，报2464点。

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