一、宏观经济

1、2017年12月，财新中国制造业PMI51.5，较上月提高0.7个百分点。财新智库莫尼塔表示，制造业景气度再回暖，再度确立了2017年经济稳定且略超预期的格局。但在财政监管和货币政策双双趋严的背景下，2018年经济下行压力不容小觑。

2、新华社：从监管层传递的种种信号来看，2018年严格监管的方向不会动摇。随着国务院金融稳定发展委员会成立，新一年金融监管协调必定会有大动作，金融监管也将朝着更加科学的方向发展。

3、央行：12月，对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作1340.6亿，余额1304.2亿；开展中期借贷便利（MLF）操作4760亿，期限1年，利率为3.2%，余额45215亿；对三家银行净增加抵押补充贷款（PLF）659亿，余额26876亿。

4、经济参考报：2018年，国企国资改革将迎来完善升级版。十九大报告和中央经济工作会议都明确要求，从做强做优做大“国有企业”变为做强做优做大“国有资本”，预计以授权经营体制为主的国资改革，将成为新一轮改革的“牛鼻子”。

5、央行：周二，央行未进行逆回购操作。当日有2900亿元逆回购到期。海通证券表示，尽管1月流动性面临缴准、缴税、购汇额度重新开放等压力，月末逐渐面临春节前取现压力，但人民币汇率稳定背景下购汇压力或好于去年。

6、隔夜shibor报2.657%，下跌18.3个基点。7天shibor报2.839%，下跌11.5个基点。3个月shibor报4.804%，下跌10.93个基点。

二、地产聚焦

1、广州市政府：调整国有建设用地使用权出让金计收标准，将出让价由不低于基准地价70%调整为50%；工地用地弹性出让和先租后让，以降低企业用地成本；对新兴产业实施差别化管理的出让金政策。

2、中新网：成都市首批2200余条国有住房租赁公司房源上市，个人或机构可登录成都住房租赁交易服务平台“国有住房租赁公司房源”入口，查询房源并注册竞价，月租金起拍价低至470元。

3、21世纪：中国金融四十人论坛成员钟伟表示，中国房产税开征需要经过三个步骤，人大立法通过、颁布实施，地方政府出台细则。目前第一步还没走完，房地产税征收方式估计将是首套自住普通住宅免税，推出时间不会早于2020年。

4、证券日报：调查发现，环京地区仍有部分开发商打着首付分期的广告向购房者推销期房。除此之外，在河北省，仍有部分房地产开发企业要求或变相要求购房人签署自愿放弃住房公积金贷款权利的书面文件。

5、证券日报：1月，北京部分银行可能将首套房贷款利率由基准利率上浮5%调整为基准利率上浮10%。针对住建部关于“2018年实行差别化调控政策”的要求，业内表示，今年房贷预计出现结构性的优化。

三、股市盘点

1、上证指数报3348.33点，上涨1.24%，成交额2277.88亿。深证成指报11178.05点，上涨1.25%，成交额2177.36亿。创业板指报1769.67点，上涨0.97%，成交额469.24亿。两市合计成交4455.24亿。从盘面上看，水泥建材、煤炭采选等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.99%，报30515.31点。国企指数涨3.07%，报12068.99点。沪股通净流入21.13亿元，当日余额108.87亿元。深股通净流入14亿元，当日余额116.00亿元。

3、证券时报：2017年全年上交所共实施纪律处分90件，同比增长近30%，采取监管措施4942次，共涉及5373个市场主体，处分数量和力度均有显著提升，为维护市场秩序、防范市场风险、保护投资者合法权益，提供了有效保障。

4、上证报：未来资本市场上将涌现出一大批拥有持续稳定较高资产收益率的优势企业，这是A股市场能够走出长期结构性慢牛行情的根本保证。2018年，投资者结构的机构化和国际化趋势将更加明显。

5、普华永道：2017年，沪深股市IPO达437宗，同比增长93%；融资规模2351亿元，同比增长56%。预计2018年全年A股IPO为300－350宗，融资规模为1800－2000亿元。

6、证券时报：截至2017年底，易方达基金等6家公司非货币基金规模超过2000亿元，位于第一梯队；汇添富基金等8家公司非货币基金规模超过1000亿元，位于第二梯队；而天弘基金在排除货币基金后的规模仅为243.55亿元，从往日规模头名滑至第48位。

7、两市融资余额：截至12月29日，上交所融资余额报6052.82亿，较前一交易日减少20.07亿；深交所融资余额报4164.76亿，减少31.16亿；两市合计10217.58亿，减少51.23亿。

四、行业观察

1、经济参考报：2017年底，中央针对2018年“三农”工作连续作出重要部署。专家表示，2018年我国将出台多个相关配套规划，包括土地承包期再延长30年的政策等，在乡村振兴战略实施的大背景下，农业农村经济发展迎来了重大战略机遇。

2、法制网：据了解，2018年，国家海洋局原则上不再审批一般性填海项目，年度围填海指标主要用于保障党中央、国务院批准同意的重大建设项目、公共基础设施、公益事业和国防建设等4类用海，坚持以海定量、量海而行。

3、经济参考报：商务部今年将启动消费升级行动计划，目前行动计划设计图已经初步成型，有望于2018年上半年全面启动实施，中高端消费和绿色消费将迎来重点扶持，还将组织实施“商圈消费引领工程”。

4、保监会副主席陈文辉：要统筹推进关乎保险监管长远建设的系列改革。完善监管法律法规，加快构建更加成熟完善科学的保险法律法规体系。改进监管体制机制，使之与行业发展创新相适应。

5、北京商报：新能源汽车开始进入置换期，然而新能源二手车保值率低、残值评估标准不完善等诸多因素，制约了新能源车二手市场的发展。专家认为，打通二手车流通渠道已迫在眉睫，要建立行业标准和提升产品性能。

五、产业数据

1、中铁总：2018年要深化铁路运输供给侧结构性改革，加快国铁企业现代企业制度建设。主要工作目标包括，全国铁路固定资产投资安排7320亿元，其中，国家铁路7020亿元。投产新线4000公里，其中，高铁3500公里。

2、能源局：2017年1－11月，我国光伏发电量达1069亿千瓦时，同比增长72%，光伏发电量占全部发电量的比重同比增加0.7个百分点。截至2017年11月底，我国光伏累计装机容量达12579万千瓦，同比增长67%。

3、中国江苏网：首期投资近百亿的南京海航综合物流园和协鑫新能源动力电池储能项目，去年12月29日在江宁开发区开工。其中物流园项目建筑面积22万平方米，是全国最大的冷链物流中心。

4、网贷之家：2017年12月，P2P网贷行业的成交量为2248.09亿元，环比下降1.33%。截至2017年12月底，网贷行业正常运营平台数量达到了1931家，相比2016年底减少了517家；贷款余额12245.87亿元，环比增加1.99%。

5、新华社：2017年，我国新开工16项节水供水重大水利工程，超额完成政府工作报告提出的“再开工15项重大水利工程”的年度任务。至此，国务院确定的172项节水供水重大水利工程已开工建设122项，在建投资规模超过9000亿元。

六、公司要闻

1、安赛科技：完成企业A轮融资，此轮融资由腾讯独家战略投资1亿元。安赛将把本轮融资用于智能安全与云安全的技术研究，并积极开拓渠道合作伙伴。与此同时，安赛将在2018年发布基于人工智能的下一代IDS产品。

2、中国银联：2018年元旦小长假期间，银联网络交易总金额达7008亿元，相比去年元旦小长假增长36.8%，再创新高。其中，在移动支付方面，“云闪付”APP的发布带动银联二维码交易笔数和金额较去年端午小长假分别增长11.6倍和19.8倍。

七、资本动态

1、中期协：2017年12月，全国期货市场成交量为2.53亿手，同比下降12.22%，环比下降3.42%；成交额为16.52万亿元，同比下降5.44%，环比下降5.86%；上海品种成交额前三甲为螺纹钢、铜、天胶。

2、国债期货尾盘大跳水，10年期主力合约T1803跌0.57%，5年期主力合约TF1803跌0.34%。10年期国债利率上涨2.01BP，至3.9%；10年期国开债利率上涨5BP，至4.87%。

3、截至1月2日下午收盘，商品多数上涨，黑色系与化工品走强，铁矿石、沥青、沪镍、甲醇、丙烯、螺纹钢、PVC涨逾2%，豆油、菜油、乙烯、棕榈油、焦煤、热卷、橡胶、焦炭、PTA、强麦、沪锡涨逾1%。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4967，上涨0.23%，人民币中间价报6.5342，涨0.11%。NDF：3月报6.5505，6个月报6.5829，1年报6.6495，2年报6.78。

5、新三板：1月2日合计挂牌11631家公司，当日新增1家，成交金额5.55亿，其中做市转让1.22亿，协议转让4.33亿。三板成指报1270.17，跌0.4%，成交额3.55亿。

6、上股交：挂牌企业总数9909家，其中N板（科创板）172家，E板687家，Q板9052家。

八、国际资讯

1、欧元区：2017年12月，制造业PMI终值60.6，前值60.1，创1997年6月有记录以来新高。在欧元区内部，德国、奥地利、荷兰和爱尔兰均创下二十年来的最佳数据；法国和意大利创下2000年以来的最佳数据；希腊的PMI也恢复到了2008年之前的水平。

2、波罗的海干散货指数：跌9.96%，报1230点。

3、标普500指数收涨22.20点，涨幅0.83%，报2695.81点。道琼斯工业平均指数收涨104.79点，涨幅0.42%，报24824.01点。纳斯达克综合指数收涨103.51点，涨幅1.50%，报7006.90点。纳指首次收于7000点上方，科技股表现强劲。

4、德国DAX 30指数收跌0.36%，报12871.39点，连跌五天。 法国CAC 40指数收跌0.45%，报5288.60点，连跌三天。 英国富时100指数收跌0.52%，报7648.10点。欧股连跌三天汽车板块领跌，英镑走强打压英国股指跌离纪录高位。

5、因元旦节休假，1月1日－1月3日，日本股市休市。韩国KOSPI指数涨0.49%，报2479.65点。

6、WTI 2月原油期货收跌0.05美元，跌幅0.08%，报60.37美元/桶。 布伦特3月原油期货收跌0.30美元，跌幅0.45%，报66.57美元/桶。油市徘徊于两年半收盘最高位附近，投资者关注伊朗原油供应形势。

7、COMEX 2月黄金期货收涨6.80美元，涨幅0.5%，为连续第八个交易日上涨、创2011年中期以来最长连涨天数，报1316.10美元/盎司，创2017年9月20日以来收盘新高，延续2017年涨约14%的表现。期金连涨八天至三个月高位，2018年首个交易日得益于美元疲软。

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