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股市：

截至周五收盘，沪指收报3378.65点，涨0.25%，成交额1551亿。深成指收报11238.88点，涨0.44%，成交额2077亿。创业板收报1880.21点，涨0.94%，成交额588亿。全周沪指跌0.35%，深成指跌1.41%，创业板指跌2.38%。

▼近期上证走势

数据来源：Investing.com

外汇：

周五，人民币中间价上调1点报6.6092。截至周五晚，在岸人民币报6.6219。

▼在岸人民币走势

数据来源：Investing.com

黄金：

截至周五晚，黄金报1284.01美元。

▼近期黄金走势

数据来源：Investing.com

大宗商品：

截至周五晚，布油报57.43美元/桶。

▼近期布油走势

数据来源：Investing.com

1、美国税改迈出关键一步：美国参议院当地时间周四以51票对49票通过2018财年预算案，为特朗普税改扫清重大障碍。该版决议允许税改在未来10年新增1.5万亿美元赤字，并且只需要简单多数就可通过。这也是美国参议院今年通过的第二个预算决议，为美国国会历史罕见。

2、特朗普12天亚太行程公布：美国白宫确认，总统特朗普将于11月8日至10日访问中国，这是他亚洲之行的一部分。行程显示，出访时间从11月3日至14日共12天，始于夏威夷岛，接下来依次是日本、韩国、中国、越南、菲律宾。

3、中国持美债规模创一年新高：美国财政部公布，今年8月中国所持美国国债规模连续七个月增长，增至1.2万亿美元，创一年来新高。8月日本持仓减少逾百亿美元，中国连续第三个月成为第一大美债海外持有国。

4、美财政部发布半年度外汇报告：在其主要贸易伙伴中，没有国家（包括中国）或地区为外汇操纵国，表示德国、日本、韩国和瑞士等国仍然保留在美国的外汇观察名单上。美国认为，这些国家对美国存在巨大贸易顺差、经常账户盈余高企或对外汇市场进行了干预。

5、“买美国货、雇美国人”引起世贸组织成员不满：10个世贸组织成员周三向特朗普的“买美国货、雇美国人”行政令提出抗议。本周三，包括以色列、香港和台湾在内的一系列世界贸易组织（WTO）成员对特朗普的这一政策明确表示担忧。也包括欧盟、加拿大和日本在内的这10个WTO成员还敦促华盛顿继续遵守世贸组织的《政府采购协议》（GPA）。

6、美国就业持续好转：最初重创美国就业的飓风现在却助美国一臂之力，它们让更多工人回到了就业岗位参与灾后重建，美国当周首次申请失业救济人数创1973年以来最低。

7、阿富汗宣布正式获得亚投行成员资格：据亚投行10月15日消息，阿富汗已正式获得亚洲基础设施投资银行（亚投行）的成员资格。阿富汗财务长哈基米于13日出席国际货币基金组织（IMF）与世界银行秋季年会期间，会见了亚投行行长金立群，并获颁亚投行成员证书。

8、新西兰80后女总理横空出世：上月，37岁的新西兰政治新星杰辛达·阿德恩因所率工党在议会选举中失利，一时有成为“政坛流星”之虞。而不到一个月，阿德恩成功逆袭，率议会第二大党与其他小党派谈判组阁成功，从而将成为新西兰自1856年以来最年轻的总理，也是新西兰历史上第三位女总理。

9、人类首次发现双中子星碰撞出的引力波

北京时间2017年10月16日22点，多国科学家联合宣布发现“双中子星引力波事件及电磁对应体”，中国科学家和天文设备参与其中。2017年8月17日，LIGO和Virgo（欧洲“室女座”引力波探测器）共同探测到的不同以往的新型引力波事件GW 170817，是人类首次直接探测到由两颗中子星并合产生的引力波。随后的几秒之内，美国宇航局Fermi伽马射线卫星和欧洲INTEGRAL卫星都探测到了一个极弱的短时标伽马暴GRB 170817A。全球有几十台天文设备对GW 170817开展了后随观测，确定这次引力波事件发生在距离地球1.3亿光年之外的编号为NGC 4993的星系中。

1、十九大开幕，定调新时代到来

10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。习近平代表十八届中央委员会向大会作报告，并判断中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。其他要点如下：

脱贫攻坚战取得决定性进展，六千多万贫困人口稳定脱贫，贫困发生率从10.2%下降到4%以下。

保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长30年。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。

赋予省级及以下政府更多自主权。在省市县对职能相近的党政机关探索合并设立或合署办公。

制定国家监察法，依法赋予监察委员会职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施。

2、6.8%！中国三季度GDP小幅放缓

国家统计局公布中国三季度经济数据，GDP同比增长6.8%，小幅放缓，符合市场预期。

9月社会消费品零售总额同比增加10.3 %，消费对经济支撑作用明显，消费贷快速增长功不可没；

9月规模以上工业增加值增速比8月加快0.6个百分点；

1-9月城镇固定资产投资同比增长7.5%，增速放缓至年内最低，民间投资增速亦回落至6%；

1-9月，全国房地产开发投资80644亿元，同比名义增长8.1%；

1-9月，房地产开发企业土地购置面积16733万平方米，同比增长12.2%，土地购置面积同比创下2015年以来新高，50家大型房企拿地金额同比增长近50%；

1-9月份，商品房销售面积116006万平方米，同比增长10.3%；商品房销售额91904亿元，增长14.6%。

3、央行公开市场本周净投放5600亿元：周五，中国央行进行500亿元7天期逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作，并有200亿元逆回购到期。本周净投放5600亿元，为1月中旬以来最大规模；上周净回笼2400亿元。

4、雄安或成为中国首个5G网络城市：京津冀协同发展专家咨询委员会副组长、中国工程院副院长邬贺铨向外界披露，北京固网宽带建设目标是到2020年实现100M，雄安“不会低于这个目标”。此外，到2020年中国5G要实现商用，“雄安很可能会成为中国率先使用5G的地区”。

5、首部国家级住房租赁条例或加速出台

近日，国务院法制办、住房和城乡建设部组成联合调研组，赴多地对《住房租赁管理条例》等征求意见和建议。据悉，《住房租赁管理条例》将对租赁行为各方权责进行认定，对政府公共租赁平台建设与监管、住房租赁企业的房屋建设标准、装修设施标准和价格标准等方面予以规范，同时从税收、融资等方面对租赁企业予以支持。业内人士表示，条例将成为我国第一部专门规范住房租赁的行政法规，进一步凸显建立租售并举长效机制。立法中如何规定租售同权及如何设计鼓励机构进入租赁行业的相关制度值得关注。

6、广州新政允许个人缴存公积金：广州住房公积金管理中心近日发布新政，规定原先未纳入规定缴存范围的市民，从此以后可通过个人自愿缴存，就可享受购房公积金贷款，新规将于下个月起正式实施。目前广州市月最低工资标准为1895元/月，也就是说，个人自愿缴存者每月最低缴存金额为189.5元。

7、9月银行整体结售汇与代客结售汇双双转为顺差：中国9月整体结售汇与代客结售汇双双转为顺差，均为27个月来首次。市场购汇意愿持续下降，结汇意愿上升。中国央行公布的数据显示，9月末央行口径外汇占款余额为21.51万亿元，较前月增加8.5亿元，这是外汇占款自2015年10月以来首次上升。

8、北京共有产权房新规：在北京市以往的保障房和政策房中，满足一定条件后是可以转换为完全商品住房的。新规明确共有产权住房的“共有产权”性质再上市后也不能变更，满足更多无房家庭住房刚需。

9、内地香港正研究大湾区人民币自由流通：香港财经事务及库务局局长刘怡翔20日在出席香港立法会会议时表示，经初步了解，有可能可以在大湾区中的某些地方实现人民币的自由流通，通过在大湾区中的某些城市或地区进行试点，以降低在大范围实现人民币全面流通与开放资本帐可能造成的影响。

1、最强阿尔法狗诞生，3天100:0碾压旧版

10月19日凌晨，谷歌旗下Deepmind团队在《自然》杂志发表的论文《无须人类知识掌握围棋》中提出了新一代的AlphaGo Zero，它将估值网络和策略网络合一，不输入任何人类棋谱，纯粹靠自我对弈训练。3天后超过AlphaGo Lee（战胜李世石的版本），21天后超过AlphaGo Master（60比0胜顶尖人类棋手的版本），达到5200的Elo分，与AlphaGo Master分先对弈有100%的胜率。而做到这一切，只需要4个Google的TPU就行了。电脑从0开始练3天超过了人类棋手200年的积累。

2、美团点评完成新一轮40亿美元融资：美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资，投后估值300亿美元。此次融资由腾讯领投，引入了新的战略投资方The Priceline Group。美团点评称，将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入。

3、趣店赴美IPO：中国消费分期平台趣店在美IPO每ADS定价24美元，超过此前的19-22美元区间；公司发行3750万股，拟筹资超过9亿美元。这将是今年中国公司在美最大IPO。按照每股融资24美元来算，趣店市值将达到79亿美元，按汇率换算逾520亿人民币，远超此前300亿人民币的估值。

4、马化腾套现21亿港元：根据港交所披露权益显示，马化腾由10月10日起连续4日减持腾讯股份，每日分别减持150万股，共减持600万股股份，每股作价介乎348.09港元至351.13港元。交易完成后，马化腾于该公司的持股量，由约8.26亿股减至约8.2亿股，占比则由本来的8.69%降至8.63%，4日合共套现21.04亿港元。

5、李嘉诚旗下中环中心易主：长实集团将以约402亿港元转让中环中心，买方是以内地石油系统机构为首的财团。若这笔交易得以完成，超出400亿港元的交易总价，将打破2014年底由恒大地产125亿港元从华置购入位于湾仔的美国万通大厦的纪录。

6、iPhone 8订单量猛砍五成：部分供应商表示，由于销售不及预期，苹果将在后两个月大幅下调iPhone 8订单量。新产品刚刚量产不久就被要求降量，在苹果历史上堪称罕见。

1、福布斯富豪榜出炉：福布斯美国400人富豪榜发布，科技界人数和总财富高居榜首，比尔·盖茨连续24年蝉联美国（全球）首富。亚马逊创始人及现任首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）则以815亿美元连续第二年位居第二，紧随其后的是巴菲特（780亿）和扎克伯格（710亿）。王健林“被首富”遭辟谣，福布斯中国400榜单仍未发布。许家印仍是中国首富。

2、一行三会领导人齐发声

在金融系统代表团会上，郭树清、刘士余、周小川、易纲齐发声：

郭树清表示，今后金融监管趋势会越来越严。现在的突出问题是一些银行股东存在隐瞒股权、代持股权等问题。

刘士余表示，未来几年要打好防范重大风险的攻坚战。

周小川表示，扩大人民币汇率浮动区间不是当前关注重点。汇率浮动区间不是太重要的事，当前人民币汇率浮动区间也很少限制到汇率决定市场供求关系的变化。不过扩大汇率浮动区间是个信号，表明汇改会向前迈一步。

周小川表示，中国家庭部门的杠杆率从全球比较看不算高，但最近几年增长快，这个问题已经引起大家注意，但不是说家庭部门现在要去杠杆，而是要在杠杆率增长的过程中注意质量，使得增量部分保持健康和平稳。

3、周小川：下半年中国GDP增速有望实现7%

中国人民银行行长周小川在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间发表演讲：

过去几年来中国经济增速持续放缓，自此前高于10%降至2012年的8%左右以后，继续降至2016年的6.7%。但今年以来经济增长动能有所回升，上半年GDP增速达6.9%，下半年有望实现7%。

金融市场对地方政府债的定价存在扭曲，这种扭曲导致金融部门低估了地方政府财政风险。

今年初以来，中国已进入去杠杆进程，广义货币供应量M2增速持续放缓，当前已低于9%。整体杠杆率开始出现下降。虽然幅度不大，但趋势已经形成。金融危机以后，中国开始实行积极的财政政策和货币政策应对危机，所以在2009年后的两年内中国债务占GDP的比重大幅上升，但这是值得的，因为中国经济很快从危机中恢复。现在，中国需要将杠杆率降下来。

4、韩正：上海正按中央部署筹划建立自由贸易港

在回答凤凰卫视记者关于自贸试验区建设以及筹划建设自由贸易港相关问题时，韩正表示，自贸区建设，我们走了三步。2013年9月上海自贸区挂牌，我们称之为1.0版；2015年中央批准深化自贸试验区方案，这是2.0版；今年5月，中央深改组正式批准全面深化上海自贸试验区改革开放方案，这是3.0版。关于自由贸易港，我们就是按照中央部署，做好方案，现在只是在筹划阶段，最终方案必须经过中央批准后实施。

5、任正非谈华为用人：对应届生两年内不淘汰，优秀的提拔快些

10月16日，华为内部网站心声社区发布了华为创始人任正非关于华为用人态度的一篇讲话。

对于员工提出的要构建“为我所知、为我所用、为我所有”的能力组合，“我这个人啥都不懂，不懂技术，不懂管理，不懂财务，不就是用‘一桶胶水’把你们组合在一起，又组合了18万员工，为我所用不就行了吗？”

“这些新进来的应届生要坚持两年的保护期，两年内不要淘汰，可以把优秀的提拔快一些。因为他有两年不太明白的适应期，将来能否脱颖而出就看他的实际贡献。”

6、维基解密创始人阿桑奇：投资比特币6年获500倍回报

美国的“死对头”阿桑奇最近又发声了。据美国全国广播公司亚太财经频道（CNBC）10月16日报道，维基解密的创始人阿桑奇近日在社交媒体上表示，他的公司自2010年起开始投资比特币，6年来已获利50000%，而这都是拜美国政府所赐。

（以上内容来自观察者网、第一财经网、财新网、金融时报、路透社、华尔街见闻、中国证券报、纽约时报、BBC等媒体，米筐综合整理。）