（源自 中国建材集团）

08月08日21时19分在四川阿坝州九寨沟县（北纬33.20度，东经103.82度）发生7.0级地震，震源深度20千米。四川、重庆、甘肃、陕西等省市，震感明显。

 地震发生后，中国建材集团高度重视，领导班子成员迅速到岗调度指挥，立即启动地震救援应急响应机制。正在外地出差的集团董事长、党委书记宋志平第一时间组织召开电话会议，安排部署抗震救灾工作，曹江林总经理亲自督导应急救援工作组织开展。按照宋志平董事长要求，集团应急救援办公室主任张健连夜奔赴一线，参与排查和救援工作。西南水泥总经理姚钦召集班子成员组织调度在川企业安全排查和应急救援工作。

连夜召开会议组织排查救援

应急响应启动第一时间，集团迅速组织震区企业全面开展隐患排查，确保企业职工人身财产安全，彻底消除事故隐患，保障生产、生活安全稳定；组织开展应急演练，提高职工安全意识和应急处置能力；8月9日清晨，集团即发布紧急通知，要求川、陕、渝、陇四省企业实行24小时电话值班和事故零报告制度。截至8月9日9点10分，震后12小时，中国建材集团在地震影响范围内的成员企业均保持一切正常。

地震影响范围内企业迅速组织应急演练和安全排查

响应国务院国资委的号召，积极参与抗震救灾，履行央企责任。迅速组织靠近灾区的成员企业派遣应急救援队伍奔赴灾区，接受抗震中心的统一调度和指挥。同时发挥集团产品优势，组织成员企业西南水泥筹备水泥等物资，包括高强、早凝、自流平等特种水泥，确保需要时迅速出动，及时到位。

（源自“西南水泥”）

四川阿坝州九寨沟县发生7.0级地震后，西南水泥党委紧急部署，立即启动抗震救灾应急响应。于8月9日上午10时，由江油国大、北川中联、安县中联、女娲建材等单位组成的中国建材集团西南水泥绵阳区域“党员突击队”第二应急分队，紧急奔赴九寨沟县参与抗震救灾工作。

绵阳区域“党员突击队”第二应急分队

本次“党员突击队”第二应急分队由北川中联党委书记王显任组长，共计22名党员组成，携带价值两万元的食品、药品、帐篷、简易工具等第一批救灾物资开赴九寨沟县。同时，绵阳区域各企业立即组织开展了抗震救灾募捐活动，并积极筹备第二批救灾物资。  

▲第一批应急救灾食品物资

（源自《华润集团网站》）

一方有难，八方支援，不管何时何地 只要有需要，华润都义不容辞。地震发生后，华润怡宝西南分公司连夜就紧急从九寨沟县城经销商处调配首批1000箱饮用水支援救灾一线。凌晨，怡宝又联合2017怡宝京杭大运河自行车超级挑战赛组委会，调拨了1000箱饮用水。4点左右，怡宝把首批救灾物资中的500箱饮用水送达九寨沟县人民政府调配中心，统一安排发放。目前，怡宝已为灾区捐赠4.8万瓶饮用水（2000箱）。

华润置地华西大区第一时间与省市、九寨县政府取得联系，确认需求，紧急组织约15万灾区急需的帐篷、棉被、饮用水、食品等救灾物资， 10日驰援灾区一线，送往九寨沟县民政局救灾组。同时，号召并统筹集团驻蓉工委所属各单位，在政府的组织下有序开展灾区物资捐款及志愿服务工作。

灾难发生后，华润万家也第一时间与灾区政府部门取得联系，并向九寨沟县人民政府捐赠价值10万元近千件饮用矿泉水及方便面等救灾物资。紧急筹集的救灾物资于9日晚间连夜装车送达九寨沟县人民政府指定地点。

内江华润燃气迅速响应市委市政府号召，派出应急救援队奔赴灾区，救援队携带抢险救援车两辆，救援队员10人，燃气探漏仪、电焊机等救援设备，连夜赶路9小时，于9日上午到达灾区，下一步主要对地震可能带来的燃气泄漏事故进行应急处理、恢复燃气供应。

万幸的是，这次地震，在震区范围内的华润旗下公司的人员、生产、业务均未受到影响，一切平安，并且已启动应急预案，感恩！

（源自《水泥人网》）

得到地震消息后，水泥人网工作人员第一时间联系四川、重庆、甘肃、陕西等省水泥企业询问企业是否受到地震的影响？该区域的水泥人是否平安？得到的结果是：

1.成都中联水泥有限公司：工人正常上班，一切如常！ 

2.四川嘉华特种水泥有限责任公司：水泥厂未受地震影响，水泥人平安！

3.四川邻水红狮水泥有限公司：听说绵阳平武县的路封了不让通行，工厂一切正常，水泥人平安！

4.四川江油红狮水泥有限公司：有震感，工厂距离阿坝州有300多公里，水泥人平安！

5.攀枝花攀煤水泥制品有限公司：水泥人，平安！

6.四川省皓宇水泥有限责任公司：水泥人，平安！

7.古蔺铁桥水泥有限责任公司：企业未受到地震影响，水泥人平安！

8.长宁红狮水泥有限公司：有震感，但没有影响，水泥人，平安！

9.南充红狮水泥有限公司：企业距离震中约500公里，工厂未受到地震影响，水泥人平安！

10.冀东水泥重庆合川有限责任公司：重庆有震感，企业正在停窑检修，水泥人平安！

11.重庆小南海水泥厂：有震感，一切正常，水泥人平安！

12.陕西铜川声威水泥厂：铜川有震感，但是区域内企业未受影响。陕西水泥人平安！

13.甘肃祁连山水泥集团股份有限公司：有震感，企业未受影响，甘肃水泥人平安！

14.新疆某水泥企业回复：好着呢，谢谢！

（源自延长壳牌四川加油站） 

延长壳牌（四川）石油有限公司得知地震消息后，立即成立了“援九寨地震-72小时黄金救援油站能量补给站”，对通行灾区的两条主要救援通道，开放10座加油站作为抗震救援组织的能量补给站，为救援及后勤人员提供免费的食品和饮料补给，同时为途经的救援车辆开放绿色通道优先加油。积极践行企业社会责任，为救灾尽一份绵薄之力。

延长壳牌四川加油站各站点均无人员伤亡，未发生房屋坍塌，周边山体无滑坡现象，所有站点正常运营。延长壳牌四川加油站实时密切关注余震和受灾区情况，保证资源充足供应不断档，为抗震救灾提供全方位支持。

（源自 中国水泥网 ）

四川阿坝州九寨沟县发生 7.0级地震后，记者第一时间联系了距离地震最近的四川江油红狮水泥有限公司，得知目前该水泥厂安全完好，而水泥厂工作人员也表示，他们的厂区抗震设防烈度为8度。地震发生后，连同西南水泥、华新水泥、拉法基水泥等在内的地震周边水泥厂在第一时间内也纷纷召集班子成员组织调度在川企业安全排查和应急救援工作，为抗震救灾工作提供帮助。8月10日，四川双马发布关于地震影响的公告。公告显示，截止目前,四川双马水泥股份有限公司及其各子公司未收到员工伤亡、财产损坏的报告。公司及各子公司生产经营一切正常。

（源自《数字水泥网》）

根据住房城乡建设部《关于印发2016年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》（建标函[2015]274号）的要求，住建部标准定额司近日发布了关于征求国家标准《建材工业设备安装工程施工及验收标准（征求意见稿）》意见的函，函件包括了水泥生产线设备安装工程施工及验收标准等。

（源自《经济参考报》） 

乌海市是一座因煤而兴的工业城市，矿产资源丰富，近年来依托主体资源产业实施“壮年”转型，加大落后产能淘汰力度，国家级煤焦和氯碱化工基地建设初具规模，城市环境明显改善，一座山水环绕、绿意盎然的现代化新城已然崛起。

乌海市的转变得益于内蒙古不打折扣贯彻国家产业和节能环保政策的决心。近年来，内蒙古加大淘汰落后产能和技术改造力度，大力发展绿色能源，风、光发电比重大幅提高，煤炭行业增加值占规模以上工业增加值比重由2010年的30.9％下降到2015年的23％，基本扭转了“一煤独大”的发展格局。  

来自内蒙古自治区经济和信息化委员会的数据显示，“十一五”以来，内蒙古累计关闭小煤窑815座，共计淘汰产能5357万吨，从1995年的4000多座减少到现在566座；“十二五”期间，内蒙古提前一年完成淘汰炼钢、炼铁、炼焦、有色金属、平板玻璃、水泥、铁合金、电石、铅冶炼、铜冶炼、造纸、制革等落后产能任务，产业升级成效显著。  

壮士断腕才能实现蝶变。内蒙古鄂尔多斯市资源富饶，素有“塞外煤海”之称，但受产业结构单一的影响，经济发展一度面临巨大压力。  

“鄂尔多斯和煤炭相关的上下游产业比重曾经占到60％左右，服务业也主要是为煤炭产业做配套的交通运输业，很多高附加值的新兴产业都是空白。”鄂尔多斯市发改委副主任陈勇说，近年来，鄂尔多斯积极探索转型发展，全力延伸资源型产业链条，产业发展“老树生新枝”。  

目前，鄂尔多斯已经形成清洁煤炭、电力、煤基燃料、天然气、新能源五大产业板块，构筑了以煤基能源为主、风光等新能源互补的清洁能源产业发展新格局。  

要金山银山更要绿水青山，“绿色”正成为内蒙古经济转型发展的关键词。乌兰察布市立足资源优势发展农牧业，主打绿色牌，逐步形成了马铃薯、冷凉蔬菜、以燕麦为主的杂粮杂豆、肉羊奶牛、生猪肉鸡等优势特色产业，正向面向首都重要的绿色农畜产品生产加工输出基地逐步迈进。  

在阿拉善盟，不断推进的产业结构调整实现了工业发展的绿色化、循环化和低碳化，以旅游、物流、金融、电子商务为主的现代服务业发展快速，奇石文化产业异军突起。  

阿拉善盟宣传部部长田德志说，为保护绿水青山，阿拉善实行了最严格的环境保护制度，严格控制矿产开发，坚决把不符合环保要求、产业政策的项目和落后产能拒之门外，严守空间、总量、准入三条红线。  

在阿拉善经济技术开发区，这一政策带来的优势已经得到体现。内蒙古聚实能源有限责任公司利用当地丰富的煤炭资源，对过剩产能进行再加工、再利用，其正在建设的焦化升级改造年产20万吨合成蜡配套清洁化学品项目，不仅填补了国内费托蜡生产技术空白，预计建成后产值将超过17亿元。  

作为内蒙古自治区成长发展的见证者之一，包钢集团也在不断探索低碳绿色发展之路。近年来，包钢累计投入百亿元建成170余项环保项目，淘汰部分烧结机、转炉、焦炉等落后设施，节能减排效果显著。去年8月底，我国钢铁行业推进去产能以来拆除的最大一座高炉——包钢2号高炉退出历史舞台。包钢集团董事长魏栓师说，今后包钢将不再扩张钢铁产能，而是依托稀土等资源，全力向高、精、专钢铁产品和稀土新材料，高端稀土应用产品进军。  

2016年，内蒙古通过控制新增产能、减量化生产等措施，退出330万吨煤炭、291万吨钢铁产能，按照规划今年还将继续化解淘汰落后产能，完成55万吨钢铁、120万吨煤炭产能的退出任务。  

（源自《经济通讯社》）

山水水泥公布，济南市政府正协助公司重组山东山水的董事会及高级管理层。此外，济南市政府正主动鼓励本公司各方股东以负责任的态度合作、和解和规范的解决纠纷。

公司料截至6月底止半年将持续录得净亏损，但亏损比去年同期有所减少，主要由于2017年上半年中国国内市场水泥的平均销售价格上升所致。该业绩预期于8月底前公布，该股继续停牌。

（源自《山东商报》） 

济南市环保局发布《钢铁、水泥工业排污许可证申领通告》。根据国家环境保护法律法规及有关政策，自2017年11月1日起，济南市钢铁、水泥工业相关企业必须申请取得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物。

据了解，水泥工业排污许可证的申领范围为水泥（熟料）制造和独立粉磨站排污单位。行业类别及代码为水泥制造（301）。济南上述工业企业应尽快登录国家排污许可信息公开系统（http://permit.mep.gov.cn）提交申请。

（源自《河北新闻网》）

近日，河北省环保厅公布今年上半年全省大气污染综合治理情况。上半年，全省压减水泥产能201.5万吨，超额完成年度任务；压减平板玻璃产能500万重量箱，完成年度任务；淘汰燃煤锅炉15291台、26969蒸吨，分别占年度淘汰任务的81.9%和71.1%。

（源自《中国证券报》）

截至8月9日，全国水泥价格指数报收106.31点，同比上涨29.46%；6月以来，申万水泥制造板块累计上涨17.28%。上半年，水泥行业通过错峰生产和加强环保等措施改善了供求关系，水泥库存水平大幅低于去年，行业整体呈现量价齐升的态势。业内人士预计，上半年的强劲需求预计会延伸至下半年，叠加短期供应进一步受限，下半年水泥平均价格预计继续提升，行业前景亦会明朗。

供给端持续收缩

今年3月至5月，水泥价格风向标长三角沿江熟料价格连续上涨，6月以来进入淡季，水泥价格伴随需求回落，价格有所回调。海通证券分析指出，近期由于多地规划淡季停窑，供给将持续收缩，后续需求随着“金九银十”的到来，预计价格回归高位水平。

今年的错峰生产已经扩大至夏季甚至旺季。“全国错峰时长还在增加，错峰范围向南方扩散，供给端持续通过去产量的方式收缩，行业集中度得以提升。”海通证券分析师邱友峰称。

8月9日，河北省环保厅公布上半年全省压减水泥产能201.5万吨，超额完成年度任务。中央第四批环保督查工作日前已全面启动，第五环保督查组率先进川进行为期一个月的督查工作。受此影响，川中地区多数熟料线及水泥磨机陆续停产，过去两天成都部分大厂开始通知上调袋装水泥价格50元/吨，散装水泥上调30元/吨。

环保部发布的《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查情况的通报》显示，督查期间，共现场核查水泥企业224家，发现全国仍有使用国家明令淘汰的落后工艺和设备的水泥熟料企业19家，产能433万吨；水泥粉磨企业70家，产能2058.7万吨。

量价齐升效益提升

在水泥行业供给侧结构性改革下，水泥行业价格和盈利均有大幅回升，全国水泥行业呈现量价齐升态势，行业效益快速增长。

国家统计局数据显示，水泥行业上半年利润达334亿元，同比增长248%；水泥行业利润率达到6.51%，已经高于工业行业平均利润率水平。在行业去产能的大背景下，在需求稳定的基础上，下半年水泥行情有望积极乐观。根据工信部数据，上半年水泥行业整体销售利润率7.3%，同比增长4.8%，百元资产实现利润2.53元，同比提高1.79元。

得益于行业形势持续向好，水泥行业上市公司业绩亮眼。塔牌集团7日披露半年报，公司上半年实现营收19.72亿元，同比增长29%；实现净利3.1亿元，同比增长182%。公司表示，公司在粤东市场的占有率连年达40%以上，具有较强的产品价格话语权，水泥销售价格相对较高，公司盈利水平较好。

华新水泥表示，在国家强化环保执法、加强环保和去产能的大背景下，伴随原材料价格同比上升，推动了水泥价格出现恢复性增长。据中国水泥网行情数据中心的统计，截至今年6月底，华新水泥在湖北和西南地区高标水泥价格分别为380元/吨、324元/吨，同比分别增长130元/吨、81元/吨。

（源自《华融证券》）

1、本周水泥市场综述

本周全国水泥市场价格环比继续回落，跌幅为0.3%。价格下跌区域集中在辽宁、山东和云南等地，幅度10-30 元/吨；价格上涨区域是浙江杭州和海南省，幅度10-20 元/吨。本周全国跟踪82 个城市的水泥平均库存为65.38%，较上周上升0.13 个百分点；其中省会城市水泥库存为65.5%，较上周上升0.17个百分点。

2、本周区域价格走势

华北地区水泥价格保持平稳。京津冀地区下游需求仍然疲弱，价格相对稳定。河北水泥企业计划8 月6 日起停窑限产10 天。

东北地区水泥价格偏弱运行。东北地区受持续强降雨天气影响，下游需求较差，环比下降明显，均在10%-20%。辽宁地区各企业针对不同客户给予优惠10-20 元/吨不等，后期需要关注辽宁地区价格走低后，对黑吉两地影响。

华东地区水泥价格大稳小动。江苏徐州和宿迁等地区价格下调10-20 元/吨，散装水泥暂以稳为主。浙江杭绍地区袋装水泥价格上调20 元/吨，散装价格暂稳。沿海宁温台地区水泥价格以稳为主，部分企业水泥价格小幅暗降10 元/吨。浙江水泥企业意向于8 月10-15 日，水泥价格上调20 元/吨左右。赣东北地区水泥价格下调20 元/吨，受台风天气影响。7 月中旬山东地区因生产线全面复产，库存快速上升，水泥价格出现10-20 元/吨回落，为稳定价格，企业于7 月31 日公布价格上调30 元/吨，企业于8 月6 日将开启第二轮为期10 天的限产。

中南地区水泥价格涨跌互现。广东珠三角地区企业计划8 月7 日，小幅上调水泥价格10 元/吨，后期能否落实需进一步跟踪。海南地区水泥价格上调10-20 元/吨。预计后期随着需求增加，海南价格将会继续恢复上调。

西南地区水泥价格继续下调。四川成都及周边地区水泥价格保持平稳，据了解，中央环保督察组即将入驻四川，部分环保不达标企业生产或将受限，市场供应将进一步减少。重庆地区水泥价格以稳为主，前期上调50 元/吨，有少部分企业执行到不到位，仅上调20-30 元/吨。8 月1 日，云南昆明地区水泥价格再次下调，幅度20-25 元/吨，累计达50 元/吨。

西北地区水泥价格以稳为主。陕西关中地区水泥价格保持平稳，西安P.O42.5散到位价350 元/吨。甘肃兰州地区水泥价格平稳。前期部分小企业价格下调后，近期大企业暂未跟随下行，目前正在努力稳定市场价格。

3、投资策略

8月初，受淡季因素影响，国内水泥市场需求环比改善不明显，仅浙江、贵州和海南个别地区企业发货环经增加10%左右，其他地区发货量仍维持在6-8成，价格继续震荡下行。建议关注中报可能超预期的相关标的。

（源自《中国建材新闻网》）

上周西北水泥市场行情暂无明显变动，陕西关中袋装水泥价格略有松动，甘肃、宁夏地区水泥行情仍偏弱运行。

陕西：由于近期高温天气，工程及民用需求下滑，加之七月关中地区水泥价格大幅上涨影响，陕西地区水泥需求销量明显下降，关中一些水泥大厂销量不足常态五成水平，尤其民用袋装水泥销量较为低迷。据市场反馈，七月下旬以来到八月初，关中袋装水泥小幅松动回落10-15元/吨，少数厂家低标袋装水泥价格有回落至涨前水平。而散装水泥价格涨后相对比较坚持，目前除少数水泥大厂对部分大客户下调10-15元/吨，整体维持涨后报价，其中咸阳地区大厂P.O42.5散装水泥出厂报价315-325元/吨。关中涨后价格能否维持，关键在于八月需求销量恢复情况。

甘肃、宁夏：甘肃、宁夏地区水泥行情整体仍偏弱运行，七月局部地区价格有暗降情况进入八月有所缓和。银川、兰州等地大厂出厂维持在7-8成，库存压力影响，部分厂家降价促销情况仍有。

青海：青海地区企业水泥报价自六月底到七月初淡季回落后，目前基本处于平稳运行。

新疆：新疆总体投资预期看好。但今年以来房地厂市场低迷，房地产固投基本仅维持在去年的同期水平，甚至个别月份还出现较大水平的下降，导致整体水泥需求量疲软，水泥市场价格难有明显变化。

（源自《中国建材新闻网》）

上周四川环保压力较大，部分市场水泥价格仍有上涨预期，云贵市场淡季偏弱运行。

川渝：四川方面，受环保压力影响，水泥、熟料生产受限。8月4日，乐山部分厂家通知继续上调袋装水泥30元/吨，散泥计划7日跟进30元/吨；绵阳则有部分厂家通知上调各规格水泥20元/吨。此外，随着停窑限量情况增加，川中成都及周边企业有意在7日继续上涨水泥价格30-50元/吨。整体来看，环保高压下的市场需求大幅萎缩，价格能否连续大幅度上调有待观察。重庆方面，主城及周边水泥价格大幅上调之后以稳价为主。目前，部分熟料线处停检期，部分主要企业已有意上涨库存市场水泥价格。

云贵：近期整体需求淡季偏弱运行。云南昆明市场自7月中旬部分大厂价格大幅走低25-50元/吨，八月以来，仍有部分厂家二次跟进补跌，区域整体水泥价格较前期大幅下滑。贵州方面大稳小动，部分市场略有小幅下行波动。月初，黔南州地区部分厂家对销往黔西、毕节市场袋装水泥价格下调10元/吨。安顺部分大厂地销袋装水泥价格下调10-15元/吨。

（源自《数字水泥网》）

冀东水泥8月9日晚间公告，7月份公司及控股子公司收到三废资源综合利用退税等政府补助约5082万元，今年1月至7月，公司及控股子公司累计收到三废资源综合利用退税等政府补助约1.08亿元（包含收到本期及以前年度的政府补助）。公司及控股子公司2017年7月计入当期损益的政府补助约3006万元，前7个月累计计入当期损益的政府补助约1.17亿元。

（源自《智通财经网》）

亚洲水泥（中国）8日发布2017年中期业绩，收益同比增长20%至33.6亿元人民币（单位下同）；股东应占溢利8190.7万元，上年同期则亏损6458.8万元；每股收益0.052元。据悉，股东应占溢利的增加主要由于与去年同期相比，公司产品平均售价上升所致。水泥及相关产品销售额占95%，而预拌混凝土销售额则占5%。  

集团认为，预估2017年全国固定资产投资增速约为8%，但基建增速将达20%，加上行业相关政策逐步落实，有效拉动整体水泥需求，错峰生产及行业自律等措施，使市场供需平衡，维持有序竞争，水泥价格逐渐上扬，整体水泥供需结构及经营效益得到优化。预计第三季水泥价格将延续第二季度的上升态势，及至第四季传统旺季，水泥业整体盈利有望继续增加。