最新财经消息：

●证监会：8家公司首发获通过，1家首发暂缓表决

●港交所：股票借贷和推出A股期货列入工作重点

●深交所：持续优化业务规则建设，夯实一线监管制度基础

●李小鹏：“十三五”期间交通运输总投资将达15万亿元

政策信息、行业动态及对应的板块个股：

注：形态或股性较好的，会加粗提醒（仅供参考，不构成操作建议）

★智能制造将成两会热点

智能制造概念股：

黄河旋风600172  新时达002527

蓝英装备300293  华中数控300161

 

★五部委：“十三五”新增1亿亩高效节水灌溉

节水灌溉概念股：

新疆天业600075  新界泵业002532

 

★出租车电动化加速推进

三元锂电池概念股：

亿纬锂能300014  赣锋锂业002460

华友钴业603799  格林美002340

 

★软银拟逾200亿入股共享办公

共享办公概念股：

锦江股份600754  上实发展600748

世联行002285

 

★海尔携阿里布局客厅经济

黑色家电概念股：

青岛海尔600690  海信电器600060

兆驰股份002429  创维数字000810

 

★沥青价格继续大涨

沥青概念股：

宝利国际300135  国创高新002377

 

★需求向好供应偏紧，炭黑企业酝酿提价

炭黑概念股：

黑猫股份002068  永东股份002753

龙星化工002442  同德化工002360

 

公告淘金

上市发行

★★★昆百大A000560：拟以发行股份及支付现金购买我爱我家94%的股权，作价61.82亿元；另以37799.98万元协议受让其6%股权。

★德力股份002571：拟以12.20元/股发行6860.66万股股份，并支付现金2.79亿元，合计作价11.16亿元购买北京趣酷科技有限公司62%股权。

★帝王洁具002798：拟定增加支付现金，作价19.68亿元收购欧神诺98.39%股权，发力高端建筑陶瓷。

★中国巨石600176、★凯盛科技600552：中国建材股份与中国中材集团重组获商务部通过。

 

增持转让

★★★青岛海尔600690：经转让和认缴新增注册资本，阿里巴巴将持有青岛海尔多媒体有限公司25.25%股权。

★云南白药000538：新华都取得控股股东50%股权事项获商务部批复。

★安妮股份002235：大股东张杰27日增持313.8万股。

 

重大项目

★绿地控股600606：与陕西省人民政府签订了《战略合作协议》，进行千亿级新投资。

★东方园林002310：联合体中标8.77亿元重大工程。

★开山股份300257：1.49亿美元投建印尼地热发电项目。

★天海防务300008：签订7213万元重大合同。

 

业绩相关

★乾照光电300102：一季报预增6500%-7300%。

★金字火腿002515：一季报预增179%-228%。

★永清环保300187：一季报预增110%-130%。

★安纳达002136：一季度预盈2700-3200万元。

★牧原股份002714：业绩快报，2016净利润23.22亿元，同比增长289.68%。

★韵达股份002120：业绩快报，2016净利润11.759亿元，同比增长120.63%。

★申通快递002468：业绩快报，2016净利润12.62亿元，同比增长64.97%。

 

利润分配

★★★奥特佳002239：拟10转18股派0.6元。

★★★节能风电601016：拟10转10股派0.41元。

★万润股份002643：拟10转15股派3.5元。

★圣阳股份002580：拟10转6股派0.5元。

★奇精机械603677：拟10转7股。

★恩华药业002262：拟10转6股。

 

其他

★*ST星马600375：扭亏为盈，向上交所申请摘帽。

★*ST易桥000606：实现盈利，向深交所申请摘帽。

★*ST东晶002199：实现盈利，向深交所申请摘帽。

★益盛药业002566：公司七个产品新纳入2017版医保目录。

★东北制药000597：公司三个品种新进2017版医保目录。

★紫鑫药业002118：公司及子公司共有101个品种继续入选2017版医保目录。

★★常山药业300255：国产伟哥将进入药品生产现场检查阶段。

★华海药业600521：主要产品新入选国家医保目录。

★长城电脑000066：证券简称拟变更为“中国长城”。

★启源装备300140：证券简称变更为“中环装备”。

（注：因内容较多，难免不出一点差错，最终以上市公司公告为准）

·今日导读·

 

       >海尔携阿里布局客厅经济 黑电行业价值迎重估

       >出租车 电动化加快推进 三元锂电材料需求爆发

       >德力股份收购游戏公司 帝王洁具购同行欧神诺

       >多家ST公司申请摘帽  奥特佳等公司年报 高送转

      

·资讯聚焦·

 

       ○海尔携阿里布局客厅经济 黑电行业价值迎重估

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       青岛海尔（600690）27日晚公告，拟携手阿里巴巴，受让海尔多媒体注册资本8875.6万元，并向其新增注册资本1.29亿元。完成后，阿里巴巴将持股25.25%，青岛海尔持股20.2%，海尔光电持股50.51%，仍为控股股东。此外，海尔集团、公司及相关各方将根据海尔多媒体实际经营情况进一步通过符合监管要求的方式将彩电资产注入上市公司或进行处置。

      

       点评：海尔多媒体未来定位为海尔集团旗下国内唯一彩电运营平台，本次交易是为布局建设海尔智慧家庭生态 圈，以电视为载体进一步把握客厅经济入口。机构认为，客厅是一个客观真实存在、潜在流量巨大、尚未充分变现的优质“场景”，挖掘客厅的潜在价值将成为未来主要新方向之一，黑电行业价值将继续重估。海信电器（600060）、兆驰股份（002429）、创维数字（000810）等获券商研报看好。

      

·资讯精选·

 

       ○五部委日前联合发布《“十三五 ”新增1亿亩高效节水灌溉 面积实施方案》，机构预计节水灌溉市场将新增逾3000亿元需求。

       ○工信部部署2017年制造业与互联网融合发展试点示范工作，提出培育一批工业云、工业大数据 等试点示范服务平台。

    

·产业情报·

 

       ○出租车 电动化加快推进 三元锂电材料需求爆发

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       交通部领导27日参与国新办发布会，介绍交通运输 推进供给侧结构性改革情况。在回应记者“是否有20余个城市要更新出租车为新能源车 ”的问题时，交通部领导表示，在做这方面工作的城市可能还要多；各个城市都在加快推进公交车、出租车、物流配送车采用新能源车，实现节能减排和行业转型升级；目前已有山西太原将出租车全部更换为新能源车。

      

       点评：机构认为，国家对于出租车行业实施油改 电的大方向比较明确，该领域预计将有13万至15万辆换车需求，对应1.8至2.0Gwh上游电池材料。由于出租车对续航里程的要求比较高，高能量密度的三元锂电材料具备天然优势，今年乘用车 三元电池总出货量有望同比增近八成。近期钴价持续大涨，即是三元材料需求增长的体现。百川数据显示27日电解钴价格再度涨逾5%，近年来首次突破每吨40万元。

      

       ○需求向好供应偏紧 炭黑企业酝酿提价

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       我们获悉，受原料涨价 、市场库存偏低和下游轮胎 需求向好等多重因素推动，炭黑市场将酝酿新一轮提价，每吨上涨800元至1000元左右，涨幅逾10%。目前主产区炭黑N330品种参考价在每吨5600元元6500元之间，自去年10月以来累计涨幅近30%。

      

       点评：从需求来看，下游轮胎市场近期也迎来密集涨价，从而为炭黑价格提供重要支撑。另外，环保 核查压力使得炭黑企业开工率有所下滑，市场货源供应偏紧，行业整合速度加快。行业内的两家公司黑猫股份（002068）、永东股份（002753）27日晚均披露了业绩快报，去年业绩分别增长557%、50.79%。

 

·公告解读·

 

       ○德力股份拟11.16亿元收购游戏公司62%股权

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       德力股份（002571）拟以11.16亿元收购北京趣酷62%股权。其中，现金对价2.79亿元；股份对价为8.37亿元，公司将以12.20元/股的价格发行6860.66万股股份支付。同时，公司拟配套募资不超过3亿元，定价基准日为发行期首日。

      

       北京趣酷是一家集网页游戏研发和运营为一体的互联网企业，全部权益的预估价值为18.01亿元，较股东权益账面值增值7072.39%。2014年、2015年、2016年1至10月北京趣酷实现净利润分别为3078.59万元、122.51万元、4641.67万元。交易对方承诺，北京趣酷2017年、2018年、2019年度扣非后净利润分别不低于1.7亿元、2.3亿元、2.9亿元。

      

       ○19.68亿收购欧神诺 帝王洁具发力中高端建材

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       帝王洁具（002798）拟发行股份及支付现金收购欧神诺98.39%股权，交易价格19.68亿元。同时，公司拟向实际控制人刘进、陈伟、吴志雄等定增 募集配套资金不超5.1亿元。本次购买资产发行股份价格为52.29元/股。欧神诺是一家从事中高端建筑陶瓷研发、设计、生产和销售的高新技术企业，交易对方承诺，欧神诺2017-2019年净利润分别为1.63亿元、1.92亿元、2.28亿元。

      

      

·交易闹铃·

 

       ○道道全、大千生态28日发行

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       道道全（002852）发行价47.3元，申购上限1万股，主营菜籽油 。大千生态（732955）发行价15.26元，申购上限7000股，主营园林景观工程。

 

 

每日股市早知道（二）

 

·资讯导读·

 

       >软银拟逾200亿入股共享办公 相关公司站上资本风口

       >智能制造 将成两会 热点 “中国制造2025 ”进入全面实施

       >沥青 价格继续大涨 沥青生产企业望受益

       >中来股份单晶高效电池 销售供不应求

      

·今日头条·

 

       >软银拟逾200亿入股共享办公 相关公司站上资本风口

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       据国外媒体报道，日本软银集团接近达成向美国的办公场所共享初创企业WeWork投资超30亿美元（折合人民币206亿元）的交易。双方正在讨论的是20亿美元的首笔投资，之后的第二笔投资超过10亿美元。在本轮融资完成之后，WeWork的估值将超过200亿美元。

 

       业内人士表示，“共享经济”近年来已经涌现了一大批独角兽公司，也将是未来5至10年最大的风口之一。在国外共享办公公司估值暴涨的同时，国内腾讯众创空间、阿里云+优客工场、SOHO3Q等也在快速扩张中。据统计，近10年联合办公空间年均增长率约70%，增长快速。到2025年，包括共享办公在内的全球共享经济规模将增至3350亿美元，潜力巨大。A股中，上实发展（600748）携手全球最大的房地产 私募基金之一的美国柯罗尼资本打造WE+联合办公空间，率先切入共享办公领域。锦江股份（600754）前瞻布局共享办公社区，大股东投资了WeWork。

      

·投资聚焦·

 

       >智能制造将成两会热点 “中国制造2025”进入全面实施

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       本周，备受瞩目的全国两会将拉开帷幕。从地方两会情况看，“智能制造”作为振兴实体经济、加快工业转型 升级的重要突破口，成为地方两会关键词，据此推测也将成为全国两会的一大热点。工信部部长苗圩近期多次表示，今年将是全面实施“中国制造2025战略”的关键一年，工信部等部门将出台一系列举措，推进战略的持续落地和制造业的全面转型升级。如“中国制造2025”试点示范城市今年计划有20-30个城市入围。

       业内认为，随着《制造业人才发展规划指南》近期印发，“中国制造2025”中的“1+X”规划体系已全部发布。同时，上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段，相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。A股中，新时达（002527）在智能制造领域通过不断整合，机器人板块形成了“核心部件—本体—集成”的产业链格局；黄河旋风（600172）明匠智能是国内工业智能装备制造 龙头，淡季订单 接近去年旺季水平。

      

       >沥青价格继续大涨 沥青生产企业望受益

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       本周一沥青期货 再度大涨4%，最近一周，西北、华北 、山东、长三角 、华南地区沥青价格均上涨，涨幅在50-300元/吨，报价大多在2600-2800元之间。春节后，国内沥青资源整体供应恢复有限，加上部分刚性需求，冬储行情延后，国产沥青价格出现持续上涨。本月沥青价格涨幅已逾8%，供应紧张已推动沥青价格近3个月涨幅超50%。

       国际市场上，韩国、新加坡沥青三月船货价格上涨，其中韩国沥青华东到岸价上涨至2800-2900元/吨，高于华东国产沥青100-200元/吨。新加坡沥青华南到岸价上涨至3000-3100元/吨。分析师认为，短期华东炼厂资源供应量仍不高，且部分资源继续销往西北、西南及华中等地，市场储备需求支撑出货，价格仍有上涨基础。三月进口价格上涨，且与国产价差拉大，将支撑国产沥青价格进一步上涨。机构预计2017年国内沥青供需格局较为稳定，原油上涨有望推动沥青价格上涨。A股主营沥青的上市公司中，可关注宝利国际（300135）、国创高新（002377）等。

      

·独家参考·

 

       >中来股份单晶高效电池销售供不应求

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       我们获悉，中来股份（300393）2.1GW N型单晶双面电池项目进展顺利，产品销售供不应求。公司于2016年2月投资15亿新建14条共计2.1GW的单晶高效电池片生产基地。第一期项目于去年9月开工，截至目前，一期7条生产线已全部建成，其中有两条生产线已投产，市场反应良好，产品销售供不应求。2017年2月初，第二期项目也正式开工，预计全部产线将于今年底全部投产，2018年全部达产。届时公司将拥有全球最大的N型双面电池片的产能，高效电池片的市场格局将发生巨大变化，预计公司市场占比将从8%提升至22%，业绩在未来3年内有望保持高速增长。

      

       >信维通信多元产品布局打开成长空间

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       我们获悉，信维通信（300136）目前正围绕射频业务积极向多元化布局。公司通过投资信维声学、艾利门特，成立威尔视觉、信维微电子、信维江苏等公司，积极拓展射频连接器、LDS产品、音频产品及音/射频模组等领域。射频产品在大客户的销售份额持续得到提升，在A客户智能手机 天线份额已位居第二，在三星 、微软等国际一流品牌客户的销售份额也稳步上升。同时，公司的NFC 一体化 模组、声学等新品已切入现有客户供应体系。

      

·每周港股通 ·

 

       >粤丰环保 引入上海国资  合作打开成长空间

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       粤丰环保（1381.HK）2月17日公告与宏扬控股签订认购协议，后者以3.5港元/股认购粤丰3亿股股份，总价近10亿港元。宏扬控股为上海国资旗下上实控股(0363.HK)的间接全资子公司，完成增持 后上实将成为第二大股东。粤丰高层表示，上实将会委派非执行董事进入粤丰董事会，同时双方将在垃圾发电领域有深入的合作。粤丰是广东省最大的民营 垃圾焚烧 发电企业，市占率约两成。目前在手12个项目中9个位于广东、2个在广西，1个在贵州。截至去年底，12个项目中有7个在运，日均处理量达到7,600吨，预计今年底可超过1.3万吨，运营项目达到10个。2018年12个项目全部投产后，日处理量可超1.8万吨。单计在手项目，公司今明两年的垃圾处理量增长71%及38%。按照规划，广东省垃圾焚烧产能将由2014年底的14.8万吨/日提高至2020年底的46.5万吨/日，平均每年至少增加5万吨/日的产能，粤丰无疑将成为受益者之一。

       

每日股市早知道三

 

·今日导读·

 

       ○世界移动通信大会 今日开幕 5G 将是关注焦点

       ○上海将推动区块链技术先行先试 应用前景广泛

      

·今日资讯聚焦·

 

       世界移动通信大会今日开幕 5G仍是关注焦点

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       2017年世界移动通信大会于2月27日至3月2日在巴塞罗那举行，这是由全球移动通信系统协会主办的全球最具影响力的移动通信领域的展览会。5G技术及设备仍是展会的重点。

      

       ◆据通信世界网2月27日消息，SK电讯、沃达丰、爱立信、英国电信、韩国电信公司、英特尔、华为 、中兴通讯 等电信巨头将在下一次3G PP RAN全体会议中，支持一个面向5G新空口规范第一阶段的相应工作计划提案。下一次3GPP RAN全体会议将于3月6日—9日在克罗地亚的杜布罗夫尼克市（Dubrovnik）举行。

       点评：2017年国内三大运营商开始启动5G商用化进程，总体来看，5G是通信领域内产业化和商用化时间最为确定的方向，2018年年中第一版5G标准有望落地，之后5G产业将迎来加速发展期。重点推荐通宇通讯（002792）、烽火通信（600498）、科信技术（300565）等。

      

·要闻速递·

 

       ○交通部：“十三五”期间交通运输 总投资规模将达15万亿元。积极鼓励和支持“共享单车”；

       大力支持“物联网 +高效物流”新业态发展。

       ○京东金融启动140亿元“Pre-IPO”融资。

       ○外汇局：2月末QFII获批额度为892.09亿美元。

            

·产经观察·

 

       上海将推动区块链技术先行先试

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       2月26日，中国区块链应用研究中心在上海揭牌成立。上海市金融工作委员会书记郑杨呼吁法规先行，并表示有可能上海法律界和金融界可以先行先试。区块链技术应用前景极为广泛，尤其是金融领域的数字货币、跨境支付等等，此前消息称，中国央行有望成为首个研发数字货币并开展真实应用的中央银行。建议关注区块链概念股如飞天诚信（300386）、赢时胜（300377）等。

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