一晃眼八年过去，此时的学奎已经成为了小有名气的作家，事业走上的巅峰，前途一片光明。可是，就在这个节骨眼上，他却患上了不治的眼疾，视力一天一天的退化下去。某日，学奎的隔壁搬来了一位名为世静的女子，世静待学奎十分亲切，在生活中对他无微不至。随着时间的推移，学奎觉得自己已经离不开世静了。然而，目不能视的学奎并不知道，世静的真正身份，正是曾被自己抛弃的德伊。
申润福（金敏善 饰）的父亲将家族的兴旺寄予这个可怜的女孩，隐藏其女儿身，改以男儿身打扮亮相，跟随着当地有的画家金洪道（金英浩 饰）学习，苦学画技，以卖画给地主们维持生计。性格粗野的姜武（金南吉 饰）是市井青铜镜商人，一次偶然中发现了申润福的女人身份，与她相爱，并使润福认识到身为女人如命运般的爱情。但申润福的老师金洪道与徒弟之间也有一种奇妙的感情，他不容许润福背叛自己，千方百计阻止润福和姜武。而名妓雪花（秋瓷炫 饰）则深爱着金洪道。四个人将会走向何处？申润福和姜武能守护住自己的爱情吗？申润福的女子身份会被揭露吗？最终她是否能改变自己的一生，成为朝鲜知名画家？
在南淑熙的眼中，秀子天真而又脆弱，善良但是敏感，随着时间的推移，朝夕相处的两人之间产生了真挚的情谊，而公爵虚伪而又贪婪的假面渐渐令南淑熙意欲作呕。可是，面对高额的报酬，南淑熙选择了背叛，在她的游说之下，秀子和公爵私奔，举行了结婚仪式，就在这时，发生了一件令南淑熙再也想不到的意外。
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