一、宏观经济

1、证监会副主席方星海：中国有能力防控金融风险，持续近两年的去杠杆进程也已经取得进展，试图做空中国来牟利的行为行不通。中国系统的属性决定了中国能够防治金融崩溃，因为监管层采取行动的速度很快。

2、证券日报：近日，多部门表示坚决遏制地方政府隐性债务增量，释放出了严查地方违规举债的信号。专家认为，地方政府债务风险总体可控，但近年来一些地方政府违法违规举债形成的隐性债务增幅较快，需要进一步重视风险积聚，需要重点管制地方政府隐性债务问题。

3、经济参考报：各地陆续公布去年经济数据，显示出了新旧动能接续转换的良好趋势。专家表示，2018年经济将继续稳中向好，结构持续优化，但国内发展不平衡不充分的一些不确定因素也要警惕，经济提质增效任重道远。

4、中证报：2018年中央一号文件发布在即。从权威人士处获悉，一号文件将以乡村振兴战略为主题，深化农业供给侧结构性改革、推进农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化等将成为其中的关键词。

5、央行：周二开展了1700亿元逆回购操作。其中，7天期800亿、14天期800亿、63天期100亿，中标利率分别为2.5%、2.65%、2.95%。

6、隔夜shibor报2.6020%，下跌16.90个基点。7天shibor报2.8630%，下跌2.60个基点。3个月shibor报4.7163%，上涨0.41个基点。

二、地产聚焦

1、央视新闻：北京市住建委联合北京银监部门开展了专项执法，对多个房地产经纪机构进行检查，严查变相加杠杆、首付贷等违法违规行为。下一步，北京市住建委将紧紧围绕调控工作要求，加强部门联动，强化执法合力。

2、上海市市长应勇：加强房地产市场调控不动摇、不放松。加大租赁房建设力度，新建和转化租赁房源20万套，新增代理经租房源9万套，新增供应5.5万套各类保障房，完善共有产权住房制度，放宽廉租住房准入标准。

3、人民网：海南省将实施万家民宿工程，按照即将出台的《关于促进乡村民宿发展的指导意见》要求，大力推进乡村民宿建设，全面推动社会资本参与海南美丽乡村建设对接。

4、中证网：1月23日，成都青白江区迎来新年首拍，青白江区医院南侧约156亩土地以拍卖形式出让，起拍价为600万元／亩。最终，该地块被恒大地产以14亿元揽入囊中，土地单价再创新高。

三、股市盘点

1、上证指数报3546.5点，上涨1.29%，成交额2820.92亿。深证成指报11555.25点，上涨0.37%，成交额2393.7亿。创业板指报1767.83点，下跌0.02%，成交额585.81亿。两市合计成交5214.62亿。从盘面上看，银行、氟化工等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.66%，报32930.7点。国企指数涨2.16%，报13490.45点。沪股通净流入25.09亿元，当日余额104.91亿元。深股通净流入3.49亿元，当日余额126.51亿元。

3、深交所：2017年，全年累计采取2282次自律监管措施，累计向证监会上报异动线索210余起。2017年以来上市的次新股股价与2016年相比，平均最大涨幅从609%降至381%，平均连续涨停天数由14.31天减至10.4天。

4、经济日报：伦敦证券交易所国际部总监马丁娜·加西亚表示，上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制，目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告，并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表，各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。

5、中登公司：上周（1月15日至19日），A股市场新增投资者30.41万人，较前一个交易周环比增加14.15%。据统计，该数据创自去年9月底以来新高，且已连续第二周出现环比增长。

6、乐视网：为解决目前存在的关联方对上市公司的欠款问题，用乐视汽车股权以资抵债解决关联欠款问题，是上市公司目前推动的方案。公司2017年经营业绩存在大幅下滑的风险，公司股票1月24日复牌。

7、茅台集团总经理李保芳：股价行稳，才能致远，才能与茅台的稳健发展相匹配。暴涨暴落，不符合茅台良好形象。要抓紧研究对策，用有力措施，管好终端价。

8、两市融资余额：截至1月22日，上交所融资余额报6399.21亿，较前一交易日增加39.02亿；深交所融资余额报4263.37亿，增加12.98亿；两市合计10662.58亿，增加52亿。

四、行业观察

1、新华社：专家看来，虚拟货币的快速发展给金融体系带来巨大危害。价格大幅涨跌带来的泡沫存在投资风险；虚拟货币存在被用来进行非法交易的风险。随着一些虚拟货币交易转至“地下”或者移至海外，也给监管带来挑战。

2、国务院办公厅：发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见。强化制度创新，优化协同发展政策法规环境；强化规划引领，完善电子商务快递物流基础设施；强化规范运营，优化电子商务配送通行管理。

3、《财经》杂志：在从严监管之下，保监会对于保险业新进入者的总体思路是从严把关、分类处理。比如，对已经批准筹备的机构，将密切跟踪筹备情况，严把开业关。对于已证实存在问题的申请机构，将予清退。

4、工信部：防范“地条钢”死灰复燃、严禁新增产能和已化解的过剩产能复产是今后一个时期去产能工作的重要任务。各地区要充分认识防范“地条钢”死灰复燃的重要性、长期性、艰巨性和复杂性，严防“地条钢”死灰复燃。

5、工信部王卫明：落实《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018－2020年）》，力争到2020年，在重点产品、基础能力、融合应用和体系化支撑等四大方面取得重要突破，推动人工智能和实体经济的深度融合。

6、证券时报：2018年全国保险监管工作会议召开。支持保险资金审慎投资以避险为目的金融衍生品市场，积极推进保险资金参与长租公寓投资等领域。推动保险公司探索多种方式登陆资本市场，支持中小保险机构挂牌新三板。

7、中证网：上海市第十五届人民代表大会第一次会议1月23日正式开幕。2018年上海国资改革将推进开放性市场化重组。2018年上海全市生产总值目标为增长6.5%左右。上海将依托洋山深水港和浦东机场探索建设自贸港。

8、山西晚报：山西省体育局局长赵晓春表示，2018年要以2022年冬奥会为契机，大力发展冰雪项目。继续推动省足球协会改革全面展开，加强足球场地建设，鼓励民间资本进入足球产业，投资足球俱乐部和足球学校。

五、产业数据

1、河南日报：河南省将通过重拳整治白酒市场，着力打造豫酒品牌，助推豫酒转型发展。2017年，全省共查处酒类行政处罚案件154起，货值金额367.7万元，罚款272.6万元，严厉打击了白酒生产经营中的违法违规行为。

2、天津日报：天津市建委发布《天津市装配式建筑“十三五”发展规划》，提出到2020年，全市装配式建筑占新建建筑面积的比例将达30%以上，重点推进地区实施比例达到100%，建成国家装配式建筑示范城市。

3、中证网：2017年江西经济增速保持全国“第一方阵”。全省实现生产总值20818.5亿元，同比增长8.9%。江西省2018年主要预期目标是生产总值增长8.5%左右，财政总收入增长7%左右，一般公共预算收入增长5.5%左右等。

4、中钢协：2018年1月上旬重点钢企粗钢日均产量为178.96万吨，旬环比增幅0.44%；全国估算值为224.19万吨，旬环比增幅0.69%。截止1月上旬末，重点企业钢材库存为1148.51万吨，比上一旬减少3.71%。

六、公司要闻

1、一财：永辉超市收上交所问询函，要求补充披露公司在投资家乐福中国中拟取得的股权比例及预计投资金额，是否涉及标的资产控制权，股票1月24日起连续停牌。

2、TechWeb：近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt，主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品，地点就在其新办公大楼Z空间。无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案，改善新零售。

3、乐视网董事长孙宏斌：做生意总是有赚有赔，做任何事情都有风险，如果没有风险也就没有回报。乐视网确实发生了谁也没想到的变化，我们只能碰到什么问题解决什么问题。人其实是不能预测未来的，只能不断地应对、调整。

七、资本动态

1、一财：随着海航系公司的接连停牌，海航系债券陷入持续下跌。仅国内公开市场上的债务来看，海航系的债券总量达947亿元。而境外债券存量更高，海航及旗下公司海外债券总量达262亿美元，折合人民币约1676亿。

2、国债期货震荡走低，10年期国债期货主力合约T1803跌0.01%，5年期主力合约TF1803涨0.04%。10年期国债利率跌1.08BP，至3.94%；10年期国开债利率跌0.75BP，至5.08%。

3、截至1月23日下午收盘，商品多数上涨，黑色系走弱。铁矿石重挫3.96%，橡胶、硅铁跌逾1%，而涨幅方面，油豆上涨2.34%，沪铅、沪镍、甲醇涨逾1%。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4042，跌0.009%，人民币中间价报6.4009，涨0.16%。NDF：3月报6.442，6个月报6.4735，1年报6.53，2年报6.639。

5、新三板：1月23日合计挂牌11607家公司，当日新增0家，成交金额4.89亿，其中做市转让0.91亿，集合竞价3.98亿。三板成指报1121.42，跌0.43%，成交额0.89亿。

6、上股交：挂牌企业总数9898家，其中N板（科创板）171家，E板669家，Q板9058家。

八、国际资讯

1、一财：IMF第一副总裁表示，全球以及亚洲经济存在着一定的问题，主要的风险在于通货膨胀可能再次爆发。中国现在遇到的挑战是要确保经济发展能够不断为全球经济的发展带来动力，中国的未来如果充满不确定性，全球也会出现问题。

2、第一太平戴维斯：世界城市房地产市场的资本价值增长在未来十年将有所放缓，全球主要城市的各类物业租金将会上涨。就优质写字楼而言，2008年至今租金涨幅排名前四位的市场依次为旧金山、深圳、北京和伦敦西区。

3、波罗的海干散货指数：涨2.48%，报1157点。

4、标普500指数收涨6.16点，涨幅0.22%，报2839.13点。道琼斯工业平均指数收跌3.79点，跌幅0.01%，报26210.81点。纳斯达克综合指数收涨52.26点，跌幅0.71%，报7460.29点。标普和纳指在科技股推动下创纪录新高，得益于奈飞财报向好。

5、德国DAX 30指数收涨0.71%，报 13559.60点。法国CAC 40指数收跌0.12%，报5535.26点。英国富时100指数收涨0.21%，报7731.83点。欧股创约两年半收盘新高德国股指创历史新高，得益于特朗普政府在短暂停摆后恢复正常。

6、日经225涨1.29%，报24124.15点。韩国KOSPI指数涨1.38%，报2536.6点。

7、COMEX２月黄金期价23日比前一交易日上涨4.8美元，报1336.7美元/盎司，涨幅为0.36%。

8、WTI 3月原油期货收涨0.90美元，涨幅1.42%，报64.47美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.93美元，涨幅1.35%，报69.96美元/桶。

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